Menyesuaikan Tenaga Penjualan untuk Manajer Investasi

Platform Salesforce dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mendanai para manajer yang berupaya merampingkan penggalangan dana, mengelola portofolio mereka secara lebih efektif, dan mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan dana yang bersaing. Namun, bagaimana fund manager dapat memanfaatkan platform dengan baik, bisa menjadi keputusan yang rumit.

Apa masalah dengan menggunakan Salesforce out-of-the-box untuk manajemen dana?

Masalah paling umum dengan menggunakan Salesforce untuk manajemen dana adalah bahwa fund manager sering membayar lebih untuk lisensi. Salesforce Sales Cloud dibangun untuk organisasi yang memiliki penjualan tradisional dan alur kerja dukungan pelanggan seperti menangani prospek, peluang, dan kasus dukungan, yang tidak dirancang dengan fungsionalitas untuk manajer dana Private Equity atau manajer dana Modal Venture dalam pikiran. Jadi meskipun Salesforce adalah platform yang sangat fleksibel, menggunakan Salesforce out-of-the-box sering mengakibatkan pengguna membuang fungsi penjualan dan dukungan terkait yang mereka bayar dan mulai dari awal dengan objek khusus. Jika klien berkomitmen untuk menerapkan Salesforce sendiri, penggunaan lisensi platform alih-alih lisensi Cloud Penjualan penuh atau Dukungan Cloud adalah opsi yang efisien dan hemat biaya karena lisensi platform lebih murah dan tidak menyertakan fungsi yang dimiliki Private Equity atau Venture Manajer modal biasanya membuang.

Template Ekuitas Pribadi / Modal Perusahaan Salesforce

Salesforce memberikan opsi untuk Manajer Aset Alternatif yang ingin menggunakan Salesforce dengan fungsionalitas yang ditujukan untuk industri mereka: template Modal Perseorangan / Modal Ventura Salesforce. Template ini lebih berguna daripada Salesforce out-of-the-box untuk manajemen dana tapi sayangnya, template Private Equity / Venture Capital bukan produk yang tumbuh atau berkembang; Salesforce belum menunjukkan komitmen untuk mengembangkan atau mendukung produk sehingga pengguna template sering sendiri untuk peningkatan, dukungan, dan pemeliharaan. Pada akhirnya, template berfungsi sebagai contoh yang baik dari apa yang dapat dilakukan dengan kustomisasi, tetapi tidak memiliki dukungan dari Salesforce untuk melayani manajer dana secara efektif.

Bahaya menggunakan Salesforce untuk Membuat Basis Data Anda Sendiri

Karena Salesforce adalah platform yang fleksibel, tentu mungkin untuk membangun database dan struktur data yang mewakili alur kerja yang melekat dalam penggalangan dana, administrasi LP, manajemen investor, pelacakan transaksi, dan manajemen portofolio. Salesforce hadir dengan seperangkat alat yang luas yang memungkinkan pengguna untuk membuat tabel basis data untuk menyimpan informasi dengan cara yang relevan dan bermanfaat bagi pengelola dana. Selain itu, kemampuan alur kerja dapat mengotomatiskan proses dan pengguna yang lebih mahir dapat lebih menyesuaikan sistem mereka dengan kode Apex dan Visualforce yang dapat menghasilkan output yang lebih dinamis daripada yang Anda dapatkan dengan Salesforce out-of-the-box.

Hambatan utama dalam Salesforce yang menerapkan sendiri untuk manajemen dana adalah memutuskan bagaimana mengatur data. Sebelum Anda mulai membangun sistem Anda, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana Anda akan memodelkan bisnis Anda dan bagaimana Anda akan membangun tabel dalam database untuk merepresentasikan model itu. Sebagai contoh, beberapa organisasi mungkin berinvestasi dari kumpulan modal terpisah dan beberapa mungkin hanya memiliki satu kumpulan modal; beberapa organisasi mungkin melakukan investasi tunggal dan beberapa mungkin berpartisipasi dalam investasi lanjutan; dan beberapa organisasi akan ingin mempertimbangkan peristiwa penggalangan dana sebelumnya atau putaran untuk penilaian bulat bulat. Jadi proses membangun database menjadi latihan dalam pemodelan struktur data yang mewakili bisnis.

Ini tentu tidak mustahil bagi pengelola dana untuk melakukannya sendiri. Membangun model relasional yang benar-benar dapat diperluas, bagaimanapun, membutuhkan wawasan tentang bagaimana database beroperasi dan memerlukan beberapa tinjauan ke dalam apa yang pada akhirnya ingin Anda lihat dari data dalam hal antarmuka pengguna dan pelaporan.

Implementasi diri juga menghadirkan keputusan pembelian TI "Bangun vs. Beli" klasik. Salesforce jelas merupakan platform yang sangat fleksibel dan tidak memerlukan pengetahuan teknis yang luas untuk membangun hampir semua model basis data yang Anda inginkan. Jadi diberi waktu dan minat yang tidak terbatas, sangat mungkin untuk membangun alat pengelolaan dana yang sangat berguna di dalam Salesforce.

Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer investasi sebelum memutuskan untuk membangun sistem mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk siapa yang akan mendukung sistem, siapa yang akan mempertahankannya, bagaimana itu akan terus tumbuh dan berkembang. Ada juga pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah karyawan yang mendukung dan mempertahankan sistem pada akhirnya meninggalkan organisasi. Sebuah sistem dengan lisensi murah dan implementasi murah memiliki potensi untuk menjadi sangat mahal nanti dalam siklus hidup solusi jika tidak ada rencana yang jelas yang ditetapkan untuk bagaimana sistem akan didukung dan dipelihara.


13 Manajer Kesalahan Fatal Membuat dan Bagaimana Anda Dapat Menghindari Mereka

Sebagian besar organisasi perusahaan runtuh hari ini sebagai akibat dari manajemen yang tidak efektif. Ini karena kebanyakan orang berada di posisi manajerial tanpa pelatihan atau persiapan sebelumnya. Oleh karena itu, banyak kesalahan dilakukan oleh manajer tersebut yang berdampak negatif terhadap organisasi mereka. Oleh karena itu perlu bagi para manajer untuk belajar dari buku ini berjudul "13 Manajer Kesalahan Fatal Membuat dan Bagaimana Anda Dapat Menghindari Mereka". Ini ditulis oleh Steven Brown, presiden Grup Fortune.

Brown mengatakan selama bertahun-tahun sekarang, Fortune Group dan dirinya telah membantu bisnis untuk berhasil dan manajer untuk mengelola. Dia mengungkapkan bahwa dalam periode ini, dia telah melihat hampir setiap jenis situasi bisnis. Brown menambahkan bahwa setelah bertahun-tahun dalam parit-parit ini, memecahkan masalah nyata, bukan buku teks, masalah, ia telah menemukan bahwa perusahaan-perusahaan gagal terutama karena para manajer gagal.

Dan ketika manajer gagal, itu bukan karena mereka tidak dapat menguasai angka, tetapi karena mereka mencoba menguasai orang, atau memanipulasinya, atau mengabaikannya, mendidik Brown.

Dia mengatakan buku ini untuk para manajer, atau siapa pun yang ingin menjadi salah satu pada suatu hari nanti. Penulis menambahkan bahwa itu sama untuk manajer lama dan orang muda yang baru memulai karir bisnis mereka. Ini adalah tentang menyempurnakan kepemimpinan Anda dan keterampilan manajerial dengan menghindari kesalahan umum yang dilakukan manajer dengan orang-orang yang mereka kelola, ia menekankan.

Brown memberi Anda kesalahan-kesalahan klasik yang telah dibuat oleh para manajer. Menurutnya, kesalahan ini bisa berakibat fatal bagi individu atau perusahaan. Dia menambahkan bahwa Anda tidak perlu melakukan salah satu cacat umum ini dari karakter manajerial, kebiasaan, gaya dan penilaian jika Anda tahu apa itu.

Brown mengungkapkan bahwa dalam ratusan perusahaan yang Grup Fortune telah layani di Amerika Serikat, Kanada dan Australia, ia telah dengan teliti mencatat semua kesalahan manajerial yang paling umum yang terjadi dalam situasi bisnis yang telah menjadi muram. Dia menambahkan bahwa kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan situasi mungkin berbeda, tetapi masalah yang mendasarinya jarang dilakukan.

Buku ini memiliki 13 bab berdasarkan jumlah kesalahan yang teridentifikasi. Nomor kesalahan fatal disebut sebagai penolakan untuk menerima pertanggungjawaban pribadi. Menurut Brown di sini, kelima prasyarat penting untuk kesuksesan bisnis adalah kualitas atau produk unik; waktu yang tepat; modal yang memadai; sumber daya manusia; dan manajemen yang efektif.

Dalam kata-katanya, "Tetapi jika Anda tidak memiliki unsur kelima, Anda tidak akan memiliki empat yang pertama. Mengapa? Lihatlah pengaruh yang akan ada pada empat yang pertama. Tanpa manajemen yang efektif, keputusan yang benar tidak dapat dibuat tentang fitur produk dan waktu yang tepat untuk pengenalannya ke pasar. "

Brown menambahkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki manajemen yang tepat tidak dapat memperoleh, apalagi mempertahankan modal yang memadai. Dia mengatakan di atas semua, dibutuhkan manajemen yang baik untuk menarik orang-orang terbaik dan untuk melatih dan mengembangkannya.

Penulis memperkirakan bahwa dalam bisnis, semuanya dimulai dan diakhiri dengan manajemen, dan agar dapat bekerja secara efektif, manajemen harus bertanggung jawab. Menurut Brown, ketika Harry Truman adalah presiden Amerika Serikat, dia memiliki tanda di Oval Office: "The buck berhenti di sini".

Oleh karena itu penulis menyarankan agar setiap manajer harus mengadopsi diktum yang sama. Brown juga membahas konsep lain seperti memilih jalan; rumus kegagalan; tiga kata yang tak terucapkan; filosofi manajemen, dll. dalam bab ini.

Kegagalan mengembangkan orang diidentifikasi sebagai kesalahan fatal nomor dua. Menurut konsultan manajemen bisnis, manajemen memiliki tujuan utama: untuk menyediakan kelanjutan bisnis dari waktu ke waktu, perubahan personil dan ketidakhadiran.

Brown mengatakan bisnis yang dikelola dengan baik dapat melanjutkan operasi yang sukses dari generasi ke generasi karyawan dan selama ketidakhadiran sementara atau permanen dari manajer yang diberikan. "Selain itu, ketidakhadiran permanen Anda karena pindah ke posisi lain, pensiun, kesehatan yang buruk, atau bahkan kematian tidak boleh melumpuhkan perusahaan. Jika itu akan terjadi, maka Anda mengabaikan kewajiban Anda sebagai seorang manajer," ia menyatakan.

Brown juga melihat konsep manajemen yang tidak efektif; karakter versus karakter; mengelola sampingan; perangkap manajemen, dll. dalam bab ini.

Dalam bab tiga hingga tujuh, ia masing-masing memeriksa kesalahan fatal dalam mencoba mengendalikan hasil daripada memengaruhi pemikiran; bergabung dengan kerumunan; mengelola semua orang dengan cara yang sama; melupakan pentingnya untung; berkonsentrasi pada masalah daripada tujuan.

Bab delapan didasarkan pada kesalahan fatal nomor delapan, yaitu menjadi teman, bukan bos. Menurut Brown, begitu sering manajer ingin menjadi teman karyawan setelah jam kerja, kemudian datang ke kantor dan mengelola keesokan harinya tetapi karyawan tidak akan mengizinkannya. Dia mengatakan itu adalah situasi "baik atau". Artinya, Anda harus menjadi teman atau manajer. Brown memperkirakan bahwa hibrida yang sukses tidak ada dalam situasi seperti ini.

Dia mendidik bahwa sebagian besar manajer telah menerima saran selama bertahun-tahun tentang bagaimana mereka harus bersikap baik ketika berada di perusahaan yang mereka kelola. Penulis mengatakan dia percaya bahwa sebagian besar saran adalah ekspresi dari keyakinan pribadi dari mereka yang menyampaikan saran.

Dalam bab sembilan sampai dua belas, Brown notionally X-rays kesalahan fatal gagal untuk menetapkan standar; kegagalan melatih orang; memaafkan ketidakmampuan; dan hanya mengakui pemain terbaik.

Penulis berkata, "Jika Anda mengambil semua pemain terbaik dalam industri Anda dan mempekerjakan mereka untuk perusahaan Anda, pada akhir tahun hanya satu orang yang akan memegang tempat nomor satu … Anda tidak dapat menyewa semua artis terbaik, dan Anda tidak dapat membangun departemen apa pun di dalam perusahaan dengan hanya produsen top. "

Bab tiga belas, bab terakhir didasarkan pada kesalahan fatal nomor tiga belas, yaitu, mencoba memanipulasi orang. Menurutnya, sebagai manajer kita dapat mengubah sikap orang-orang kita, tetapi kita juga harus berhati-hati tentang metode yang kita gunakan untuk mempengaruhi staf kita.

Brown mengajarkan bahwa pengaruh yang baik akan menambah harga diri mereka pada staf kami dan akan membuat mereka lebih produktif; sementara yang buruk akan menyebabkan staf merasa dimanipulasi, dan produksi akan terpengaruh secara negatif.

Dia juga melihat sub-konsep memperhitungkan sikap; mengetahui orang-orang Anda; membuat pekerjaan manajemen; pendekatan untuk peningkatan produktivitas; filosofi perusahaan, dll.

Mengenai diagnosis gaya, upaya Brown layak mendapat pujian. Bahasa ini sederhana dan dibordir dengan pengurutan kata yang baik yang meningkatkan pemahaman. Brown juga sangat kreatif dalam cara dia menangani konsepnya, membuat semuanya menarik.

Dia menggunakan bordir grafis untuk mencapai penguatan pemahaman visual. Penulis termasuk "Kontrak Aksi Fortune", bagian latihan, di akhir setiap bab untuk membangkitkan partisipasi aktif pembaca.

Dalam kata-kata Dennis Waitley, penulis "Seeds of Greatness", "Dalam banjir buku 'sukses', ini sangat menonjol dalam gaya … dan aplikasi … Brown memberi kita dosis yang diperlukan untuk manajemen pencegahan. obat."

Namun, kesalahan fatal dua dan sepuluh seharusnya telah digabungkan karena konsepnya serupa.

Apakah Anda ingin menjadi manajer hebat dengan menghindari kesalahan fatal yang dilakukan manajer? Jika jawaban Anda "Ya", maka buku ini sangat disarankan untuk Anda.